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據(jù)報(bào)道，SK海力士將于本季度開始向客戶供應(yīng)下一代HBM4組件，并于2026年全面開始銷售，三星也表示其HBM4樣品正在運(yùn)往主要客戶，并將于明年集中精力進(jìn)行HBM4產(chǎn)品的大規(guī)模生產(chǎn)。而美光在HBM4市場上被認(rèn)為稍顯落后。

報(bào)道稱，由于美光在滿足主要客戶英偉達(dá)所要求的性能方面遇到困難，傳出可能需要重新設(shè)計(jì)HBM4產(chǎn)品的消息。一旦進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，生產(chǎn)工藝的調(diào)整可能需要長達(dá)9個(gè)月，這意味著其在明年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的可能性較低。

分析指出，美光若持續(xù)落后，不僅將錯(cuò)失英偉達(dá)近期的主要采購機(jī)會(huì)，也可能在新一輪AI服務(wù)器訂單中被韓廠排除。市場預(yù)期，短期內(nèi)HBM4市場仍將由SK海力士與三星主導(dǎo)，美光能否在2026 年重回競爭行列，將取決于其HBM4設(shè)計(jì)修正與良率提升的進(jìn)度。

HBM4是一種具備更高帶寬和更高能效的先進(jìn)半導(dǎo)體。由于其能夠支持爆發(fā)式數(shù)據(jù)處理速度，被視為人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)和高耗電數(shù)據(jù)中心市場的重要解決方案。