近年來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品實(shí)施了一系列加征關(guān)稅的措施，從2011年的“雙反”調(diào)查，到2017年至2018年的“301調(diào)查”與“201關(guān)稅”，再到2025年宣布的“對(duì)等關(guān)稅”，關(guān)稅稅率不斷攀升，對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)作為清潔能源的重要組成部分，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。然而，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性，尤其是美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)加征關(guān)稅的措施，給中國(guó)光伏行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，打破了該行業(yè)原有的發(fā)展節(jié)奏，在市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)等多個(gè)層面引發(fā)了強(qiáng)烈震動(dòng)。
美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的影響
- 直接出口受限
自2011年美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調(diào)查以來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)品直接出口美國(guó)的數(shù)量便大幅減少。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2011年光伏組件對(duì)美出口額高達(dá)60億美元，占中國(guó)光伏總出口的35%，而到2024年，這一數(shù)據(jù)驟降至2.15億美元，占比僅為0.65%。也就是說(shuō)，關(guān)稅壁壘的持續(xù)升級(jí)導(dǎo)致中國(guó)光伏產(chǎn)品在美國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力被嚴(yán)重削弱。
值得注意的是，關(guān)稅不僅限制了組件出口，還涉及上游硅料、硅片和電池片的出口。2025年，美國(guó)對(duì)進(jìn)口光伏電池片和組件的關(guān)稅稅率已高達(dá)80%，導(dǎo)致中國(guó)相關(guān)產(chǎn)品對(duì)美出口額占比不足1%，這種“全鏈條”關(guān)稅策略迫使中國(guó)光伏企業(yè)徹底轉(zhuǎn)向替代市場(chǎng)。
- 轉(zhuǎn)口貿(mào)易受阻
為規(guī)避美國(guó)關(guān)稅，中國(guó)企業(yè)曾通過(guò)在東南亞布局產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)迂回出口，例如隆基綠能、晶科能源等企業(yè)2018年后在越南、馬來(lái)西亞等地建立生產(chǎn)基地，促使2020年至2022年?yáng)|南亞對(duì)美光伏出口額年均增長(zhǎng)超50%。然而，2025年美國(guó)商務(wù)部對(duì)東南亞四國(guó)啟動(dòng)“規(guī)避調(diào)查”，包含越南、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、柬埔寨，宣布對(duì)這四個(gè)國(guó)家加征20%-50%的關(guān)稅，這一政策直接導(dǎo)致中國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)東南亞轉(zhuǎn)口的路勁被切斷。
具體數(shù)據(jù)顯示，2025年前兩個(gè)月，中國(guó)對(duì)東南亞光伏電池出口量同比下降51.8%，硅片出口量下降38.7%。以越南為例，其2024年對(duì)美光伏組件出口額達(dá)120億美元，但2025年關(guān)稅實(shí)施后，預(yù)計(jì)全年出口額將縮水至不足50億美元。此外，美國(guó)還通過(guò)“反補(bǔ)貼調(diào)查”等手段，對(duì)中國(guó)企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能進(jìn)行二次限制，迫使企業(yè)重新規(guī)劃供應(yīng)鏈。
- 市場(chǎng)多元化布局受挑戰(zhàn)
盡管中國(guó)光伏企業(yè)通過(guò)東南亞轉(zhuǎn)口一度緩解了對(duì)美出口壓力，但美國(guó)關(guān)稅政策的連鎖反應(yīng)仍對(duì)中國(guó)市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略形成沖擊。2023年歐盟對(duì)華光伏產(chǎn)品發(fā)起碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）調(diào)查，疊加美國(guó)關(guān)稅壁壘，迫使中國(guó)光伏企業(yè)加速開(kāi)拓中東、南美等新興市場(chǎng)，然而，這些市場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施、政策穩(wěn)定性及融資環(huán)境差異顯著，導(dǎo)致企業(yè)面臨更高的市場(chǎng)準(zhǔn)入成本。
以印度市場(chǎng)為例，2022年印度對(duì)華光伏組件加征40%保障性關(guān)稅，但中國(guó)通過(guò)在印度本土建廠實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，如阿特斯陽(yáng)光電力在安得拉邦的工廠，2024年對(duì)印出口額逆勢(shì)增長(zhǎng)30%，這表明市場(chǎng)多元化需要企業(yè)具備更強(qiáng)的本土化能力，而美國(guó)關(guān)稅政策的全球連鎖反應(yīng)，客觀上加速了這一進(jìn)程。
- 美國(guó)本土產(chǎn)能依賴(lài)與矛盾
盡管美國(guó)試圖通過(guò)IRA法案推動(dòng)本土光伏制造，但其產(chǎn)能缺口仍高度依賴(lài)中國(guó)供應(yīng)鏈。截至2024年，美國(guó)本土光伏組件產(chǎn)能僅能滿足國(guó)內(nèi)需求的15%，電池片產(chǎn)能不足全球總產(chǎn)能的5%，F(xiàn)irst Solar等本土企業(yè)雖在薄膜電池領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，但傳統(tǒng)晶硅技術(shù)仍需依賴(lài)中國(guó)設(shè)備和材料，美國(guó)Maxeon Solar的組件生產(chǎn)線70%的硅片由中國(guó)供應(yīng)。然而，美國(guó)對(duì)東南亞加征關(guān)稅后，其本土企業(yè)面臨供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)。2025年，美國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)（SEIA）警告稱(chēng)，IRA法案規(guī)定的本土含量要求可能導(dǎo)致2025年-2026年光伏裝機(jī)量下降30%。
- 全球光伏產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)
美國(guó)關(guān)稅政策加劇了全球光伏產(chǎn)業(yè)的“去中國(guó)化”趨勢(shì)，但也催生了供應(yīng)鏈重構(gòu)。一方面，東南亞、中東、非洲等地區(qū)成為新的產(chǎn)能聚集地，據(jù)PV Magazine統(tǒng)計(jì)，2024年全球新增光伏產(chǎn)能中，30%位于東南亞，15%位于中東。另一方面，歐盟、印度等地區(qū)加速本土化政策，形成“區(qū)域化供應(yīng)鏈”特征，如歐盟“凈零工業(yè)法案”要求2030年光伏組件本土化率提升至60%，倒逼中國(guó)光伏企業(yè)與歐洲設(shè)備商合作建廠。
此外，美國(guó)關(guān)稅政策推動(dòng)了全球光伏貿(mào)易規(guī)則的博弈。2024年，WTO就美國(guó)“雙反”關(guān)稅發(fā)起爭(zhēng)端解決程序，中國(guó)、歐盟等成員聯(lián)合反對(duì)美國(guó)以“國(guó)家安全”為由的貿(mào)易保護(hù)主義，這一趨勢(shì)可能引發(fā)更多國(guó)家效仿，導(dǎo)致全球光伏貿(mào)易壁壘進(jìn)一步加劇。
- 企業(yè)應(yīng)對(duì)策略調(diào)整
面對(duì)關(guān)稅壓力，中國(guó)光伏企業(yè)采取了多維度應(yīng)對(duì)策略。首先是“海外建廠+本地化生產(chǎn)”模式；隆基綠能在馬來(lái)西亞、美國(guó)設(shè)立工廠，通過(guò)“東南亞—北美”雙線布局規(guī)避關(guān)稅。其次，企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)提升產(chǎn)品附加值；天和光能推出的210mm大尺寸組件和N型TOPCon電池技術(shù)，以更高效率和更低度電成本對(duì)沖關(guān)稅成本。此外，部分企業(yè)通過(guò)“硅料—組件”一體化布局，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)；通威股份通過(guò)整合硅料與電池片業(yè)務(wù)，將組件成本降低15%。
結(jié)論與展望
美國(guó)加征關(guān)稅對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)的影響已從短期沖擊演變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)，但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)憑借技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性。盡管直接出口受阻，但中國(guó)企業(yè)的海外建廠、技術(shù)升級(jí)和市場(chǎng)多元化有效緩解了沖擊。長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)將通過(guò)技術(shù)迭代和產(chǎn)能全球化重構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力，而美國(guó)本土制造業(yè)的局限性仍為中國(guó)企業(yè)提供戰(zhàn)略窗口期。
